汇享管家app是一个效率办公软件,用户可以随时在线录入客户信息,并可以给不同的客户进行标注,汇享管家app可以随时便捷的将客户信息录入系统,并标注客户状态,以便做出正确的业务推动,提升展业效率。
汇享管家app是一款客户信息管理服务软件,可帮助保险规划师更好的管理自己的客户,以便为客户提供更优质的保险服务。以便自己能更好的做出区分,便于用户能够合理的安排专业人员为客户提供规划的服务。客户可以在线预约规划师,在合适的时间和规划师详细互动交流。用户可以随时在线查看预约的情况,以便预约失败时,可以及时重新预约。汇享管家app还有客户预约倒计时提醒功能,以便到时间了,就能及时提醒,以便规划师可以及时提供服务,简单更方便。
快速预约,客户可以根据自己的时间,在和和规划师预约见面交流的时间;
一键重约,预约失败可以及时重约,不用重新填写信息,简单更方便;
预约确认,规划师可以随时在线查看预约的内容和时间,并能在线确认;
评价管理,可以为用户及时推送评价的信息,用户打开应用就能详细查看;
客户管理,能有效帮助规划师更好的管理自己的客户,客户信息一键查看;
预约提醒,含有倒计时提醒功能,可在准确的时间及时提醒,以便用户及时发现;
每一位客户的信息都能详细标注管理,用户的管理工作更轻松;
可自行添加需要管理的客户,以便用户可以更好的进行管理和查看;
含有图表的形式为用户呈现预约时间,用户在应用中可详细查看;
保单信息可随时查看,可以随时了解保单的详情信息,简单方便;
预约信息可精细记录,用户打开应用就能轻松了解,并能及时提供服务;
应用含有搜索服务,以便用户可以更快速的找到自己需要了解的内容;
1、将汇享管家应用app下载安装到手机上,并点击打开
2、在应用的登录页面输入账号密码进行登录,也可以使用第三方进行登录
3、进入应用的首页,就能根据自己的需求点进相关的功能页面
4、在客户页面中,即可详细了解每一位客户的详情信息
5、进入我的页面,就能详细了解各类推送的信息
【快速预约】通过日历展示可预约的规划师,能够方便快捷的为客户在合适的时间进行预约。
【待重约】快速查询预约失败记录,一键进行重新预约无需再次输入客户信息。
【待确认】查询待规划师确认预约,方便催促规划师进行确认。
【评价管理】及时推送评价提醒,现场评价更能体现真实感受。
【客户信息管理】准确记录客户状态,轻松管理客户信息。
【预约管理】预约中进行倒计时提醒,方便提前规划行程安排。
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